Asesoramiento integral en fusiones y adquisiciones Comprehensive M&A advisory services
Mandatos de venta y de adquisición para empresas, accionistas, corporaciones e inversores nacionales e internacionales. Sell-side and buy-side mandates for companies, shareholders, corporations and domestic and international investors.
Mandatos de venta Sale mandates
Dirigimos procesos completos de venta de compañías, desde la preparación inicial hasta el cierre de la operación. We manage complete company sale processes, from initial preparation through to the closing of the transaction.
El objetivo es maximizar el valor para el accionista y asegurar la mejor contraparte posible, organizando procesos competitivos con compradores estratégicos e inversores institucionales de todo el mundo. The objective is to maximise shareholder value and secure the best possible counterparty, running competitive processes with strategic buyers and institutional investors worldwide.
Análisis y valoraciónAnalysis and valuation
Estudio de la compañía, de su sector y de las operaciones comparables. Rango de valoración fundamentado y estrategia de salida. Review of the company, its sector and comparable transactions. A substantiated valuation range and exit strategy.
Preparación y documentaciónPreparation and documentation
Elaboración del cuaderno de venta y del resto de materiales del proceso, presentando la compañía con rigor ante los inversores. Preparation of the information memorandum and all process materials, presenting the company rigorously to investors.
Aproximación al mercadoMarket approach
Contacto selectivo y confidencial con compradores estratégicos e inversores institucionales, en España y en el extranjero. Selective, confidential approach to strategic buyers and institutional investors, in Spain and abroad.
Negociación y ofertasNegotiation and offers
Organización del proceso competitivo, análisis de las ofertas recibidas y negociación de los términos clave de la operación. Management of the competitive process, analysis of offers received and negotiation of the transaction's key terms.
Due diligence y cierreDue diligence and closing
Coordinación de la due diligence y de los asesores legales y fiscales hasta la firma y el cierre de la operación. Coordination of due diligence and of legal and tax advisers through to signing and closing.
Mandatos de adquisición Acquisition mandates
Asesoramos a corporaciones e inversores en la identificación, análisis y adquisición de compañías en España. We advise corporations and investors on the identification, analysis and acquisition of companies in Spain.
El alcance del mandato comprende la definición de los criterios de inversión, la búsqueda y aproximación a los objetivos, la valoración, la estructuración de la oferta, la coordinación de la due diligence y la negociación de los contratos hasta el cierre. The mandate covers the definition of investment criteria, target search and approach, valuation, offer structuring, due diligence coordination and contract negotiation through to closing.
La firma ha asesorado adquisiciones tanto para grupos industriales españoles como para compañías cotizadas, incluyendo operaciones con vendedores de capital privado. The firm has advised acquisitions for Spanish industrial groups and listed companies alike, including transactions with private equity sellers.
¿Está valorando una venta o una adquisición? Considering a sale or an acquisition?
La primera conversación con los socios de la firma es siempre confidencial y sin compromiso. The first conversation with the firm's partners is always confidential and without obligation.